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重庆啤酒将获注嘉士伯中国优质资产；TCL科技子公司TCL华星拟20亿元投资JOLED；韦尔股份拟公开发行不超30亿元可转债；吉电股份上半年净利预增%-%；大连港拟换股吸收合并营口港；中来股份实控人拟变更为贵州省国资委；奇信股份实控人将变更为新余市国资委；金城医药拟斥资万至万元回购股份；天晟新材将引入战投融海资管；华贸物流拟定增募资不超6亿元，引入战投
今日看点
▼聚焦一：
重庆啤酒将获注嘉士伯中国优质资产
重庆啤酒披露重组方案，重庆啤酒向嘉士伯香港以现金购买无任何权利负担的重庆嘉酿48.58%的股权。同时，重庆啤酒认购一定比例的重庆嘉酿新增注册资本，嘉士伯咨询以A包资产认购重庆嘉酿新增注册资本。完成后，重庆啤酒持有不少于重庆嘉酿51.42%的股权。同时，重庆嘉酿向嘉士伯啤酒厂购买无任何权利负担的B包资产。
A包资产为嘉士伯咨询持有的嘉士伯工贸%的股权、嘉士伯重庆管理公司%的股权、嘉士伯广东99%的股权、昆明华狮%的股权；B包资产为嘉士伯啤酒厂持有的新疆啤酒%的股权、宁夏西夏嘉酿70%的股权。本次交易的交易对方中，嘉士伯啤酒厂通过嘉士伯香港和嘉士伯重庆分别持有重庆啤酒42.54%、17.46%股权，为上市公司的控股股东；嘉士伯香港直接持有上市公司42.54%的股份，为上市公司第一大股东；嘉士伯香港直接持有嘉士伯咨询%股权，嘉士伯啤酒厂、嘉士伯香港、嘉士伯咨询均为上市公司的关联方。本次交易预计构成重大资产重组。通过本次交易，嘉士伯进一步将上市公司体系外的中国优质资产注入到上市公司体系内。
▼聚焦二：
TCL科技子公司TCL华星拟20亿元投资JOLED
TCL科技：为加速国内新型显示技术领域的产业化进程，建立全球领先的竞争优势，公司下属子公司TCL华星于6月19日与JOLED签订投资协议，拟以亿日元（约合20亿人民币）对JOLED进行投资，同时，双方将在IJP-OLED（喷墨印刷OLED）领域开展深度技术合作。JOLED主要从事OLED显示屏的研发、生产与销售，掌握全球领先的OLED材料印刷成膜技术、氧化物半导体技术以及柔性/可绕曲式等面板相关技术。公司与JOLED开展资本和深度技术合作，有助于降低在喷墨印刷OLED及柔性显示的关键技术和装备方面的研发和产业化风险，率先突破下一代显示技术，进一步增强TCL华星在全球半导体显示产业的竞争力。
▼聚焦三：
多家公司将引入战投
华贸物流：公司拟向蒸泰投资和山东国投非公开发行股票，发行价格4.59元/股，募资不超6亿元，将用于补充流动资金。公司拟通过本次非公开发行同步引入战略投资者。
天晟新材：公司控股股东吴海宙、晟衍投资拟向青岛融海国投资产管理有限公司（简称“融海资管”）合计转让公司股份万股（占总股本9.2%），使其成为公司的战略投资者。转让价9.85元/股，总价2.亿元。转让后，融海资管与其一致行动人共持有公司10.7%的股份。青岛融海国有资本投资运营有限公司为融海资管%全资股东,李沧区国有资产管理办公室为融海资管实际控制人。本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。但融海资产管理公司成为公司战略投资者后，拟继续通过多种形式取得天晟新材控制权。公司最新股价7.88元。
浙商中拓：公司拟对收购浙江海运集团%股权的交易方案进行重大调整，新增配套募资并引入战略投资者浙江永安国富实业有限公司。公司拟向浙江交通集团以发行股份方式收购浙江海运集团%的股权；公司拟向控股股东浙江交通集团和永富实业非公开发行股份配套募资不超5亿元，永富实业拟认购3亿元。同时，公司与永安国富及其子公司永富实业开展战略合作，公司与永安国富将设立合资公司或由公司受让永安国富下属子公司的控制性股权。公司股票22日复牌。
▼聚焦四：
两公司实控人将变更为地方国资委
中来股份：公司控股股东、实际控制人林建伟、张育政于年6月18日与贵州乌江能源投资有限公司（简称“乌江能源”）签署《股份转让框架协议》及《股份表决权委托协议》，林建伟、张育政拟将其直接持有的部分公司股份合计,,股（占公司总股本的18.%，占公司扣除回购专用证券账户股数后总股本的18.%）分次协议转让给乌江能源。同日，乌江能源与公司重要股东嘉兴聚力签署《一致行动协议》。
本次股权转让及表决权委托实施完成后，公司的控股股东将变更为乌江能源，实际控制人将变更为贵州省人民政府国有资产监督管理委员会。
奇信股份：控股股东智大控股及其关联人叶秀冬于年6月20日与新余投控签署股份转让框架协议，拟以16.21元/股的价格，合计转让.75万股公司股份，占公司总股本的29.99%。智大控股后续拟与新余投控签署表决权放弃协议，将不可撤销、不可变更地放弃其未转让的剩余公司股份对应的表决权。如实施完毕，公司控制权将变更，控股股东将变更为新余投控，实控人将变更为新余市国资委。公司最新股价为14.14元。
▼聚焦五：
两公司发布风险提示公告
杭州解百：发布风险提示公告，鉴于相关离境退税政策主要是税务部门退还所购买商品中包含的增值税，因此对公司利润无重大影响。同时，公司及下属企业以杭州本地及周边地区客户群为主，仅适用于境外顾客的离境退税政策对提升商场销售作用有限。
百大集团：发布风险提示公告称，“离境退税”与“免税”是不同的概念，离境退税的税种为增值税，是针对非免税店的普通消费退税；而免税的税种为进口关税、增值税等进口环节税，是针对免税商店购物消费；受益人群也不同。鉴于上述离境退税政策主要是税务部门退还所购买商品中包含的增值税，因此对公司利润无实质影响。同时，杭州百货大楼以杭州本地及周边地区客户群为主，仅适用于境外顾客的离境退税政策对提升商场销售作用有限。
业绩精选
吉电股份：发布业绩预告，预计上半年净利为4.47亿元-4.87亿元，同比增长.22%-.30%。报告期，公司新能源规模扩张与精益管理并重，1-6月存量新能源项目效益好于预期，增量新能源项目效益做出正向贡献。市场导向的增收效果明显，市场交易电量创历史新高，售电收入大幅增长；积极拓展热力市场，热力产品量价齐升。
粤泰股份：发布年年报。报告期内，公司实现营业收入,.69万元，比上年同期增加39.95%，报告期整体转让嘉盛大厦项目结转收入24.7亿元。年度归属母公司净利润17,.25万元，同比减少37.94%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,,.51元，同比增长7,.03%。上年同期扣非净利2,,.69元。
万邦德：披露年年报。公司年实现营业收入15,,,.28元，同比增长10.18%；实现归属于上市公司股东的净利润,,.10元，同比增长86.76%；基本每股收益0.66元/股。公司年度利润分配预案为：以,,股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。
定增重组
大连港、营口港：大连港与营口港正在筹划由大连港通过向营口港全体股东发行A股股票的方式，换股吸收合并营口港并发行A股股票募集配套资金。大连港、营口港6月22日起停牌。
*ST夏利：公司对重大资产重组方案进行重大调整。调整后的重组方案为：一汽股份拟将其持有的公司43.73%股份无偿划转给铁物股份。公司拟向一汽股份出售夏利运营%股权及鑫安保险17.5%股权。同时，公司拟向中国铁物、铁物股份、芜湖长茂、结构调整基金等发行股份购买其合计持有的中铁物晟科技的%股权及铁物股份持有的天津公司%股权、物总贸易%股权，发行价格为3.05元/股。上市公司拟向包括铁物股份在内的不超过35名特定投资者非公开发行股份配套募资不超16亿元。铁物股份作为本次交易完成后上市公司的控股股东，拟认购募集配套资金总额不超4亿元。公司股票6月22日复牌。
*ST经开：此前，公司拟购买浙江万丰科技开发股份有限公司%股权。春节前后国内外新冠疫情相继爆发并延续至今，导致中美通航受阻，而标的公司主要子公司位于美国，公司及有关各方无法派出工作人员开展现场评估、审计等工作。因此，公司预计无法在6个月内发出股东大会通知。公司与重组相关方审慎研究，拟终止本次重大资产重组事项。
*ST金洲：因重组标的“东莞金叶”现已被申请破产清算，无法推进重大重组相关工作，经公司董事会审慎考虑，决定终止向深圳市兰瑞沙新材料科技有限公司转让东莞金叶%股权。本次重大资产重组事项的终止，对公司生产经营活动不会造成重大不利影响。
太钢不锈：此前，公司拟通过支付现金、发行股份或支付现金与发行股份相结合的方式购买鑫海新材料的51%股权。本次交易各方经过充分协商和审慎研究，鉴于交易各方对本次交易的估值以及资产范围存在较大分歧，并综合考虑标的公司与上市公司双方的合作现状，以及交易对方对镍电业务的后续安排，经与交易对方友好协商后，公司决定终止本次重大资产重组。
南国置业：公司拟向电建地产的股东中国电建、中电建建筑公司发行股份及支付现金作为对价，对电建地产实施吸收合并。其中，以现金方式支付对价,.00万元，根据预估值情况，预计以股份方式支付对价约,.98万元，股份发行价格为2.07元/股，发行股份数约,.28万股。同时，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过,万元。本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票将于年6月22日开市起复牌。
扬杰科技：披露非公开发行股票预案。本次发行对象为不超过35名符合证监会规定的特定对象，预计募集资金总额不超过,.00万元，扣除发行费用后实际募集资金将用于智能终端用超薄微功率半导体芯片封测项目及补充流动资金。
嘉寓股份：披露非公开发行股票预案。本次非公开发行股票的价格为2.25元/股，发行数量不超过20,万股，全部由公司控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司认购。募集资金总额不超过45,.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
聚隆科技：公司于年6月19日收到领泰基石出具的要约收购报告书摘要，收购人领泰基石及其一致行动人共持有公司股份,,股，占公司总股本的35.53%。本次预定收购的股份数量为37,,股，占公司总股本的9%。本次要约收购的要约价格为8.17元/股。本次要约收购是为进一步提升收购人在公司中的股权比例，以进一步巩固和提升收购人对于公司的控制。
龙泉股份：年6月19日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
格尔软件：年6月19日，中国证监会发审委对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
西南证券：公司于近日收到中国证监会的批复，公司非公开发行不超过10亿股新股事项获得核准批复。
重大事项
韦尔股份：公司拟公开发行可转债，募资不超30亿元，扣除发行费用后，募集资金将用于晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）、CMOS图像传感器产品升级及补充流动资金。
汇顶科技：公司拟使用自有资金在年度对汇顶香港增资累计不超过1.08亿美元，用于满足香港地区业务发展的需求，缓解其因业务扩张带来的资金压力，支撑其业务快速增长。
紫光股份：控股股东西藏紫光通信拟通过公开征集转让方式协议转让其持有的,,股股份，占公司总股本17%，转让价格不低于40.36元/股。西藏紫光通信可根据最终确定的受让方拟受让股份比例的总额确定本次公开征集转让最终转让的股份数额和比例。此次公开征集转让不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变更。年6月19日，公司收到西藏紫光通信书面通知，财政部已原则同意本次公开征集转让。
博实股份：持股22.11%的公司第一大股东哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司拟通过公开征集受让方的方式，转让所持1.75亿股公司股份，占公司总股本的17.11%，本次股份转让价格不低于9.90元/股。工信部已原则同意此次转让方案。该事项不涉及公司控制权变更，但涉及公司第一大股东变更。
中国国旅：经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称将于6月29日起由“中国国旅”变更为“中国中免”。
兰州民百：控股股东红楼集团正在筹划重大事项，该事项可能导致公司控制权发生变更。公司股票自6月22日起停牌。
硕世生物：公司产品新型冠状病毒-nCoV检测试剂盒（荧光PCR法），获得美国FDA签发的紧急使用授权。公司上述产品取得美国FDA颁布的紧急使用授权，获得美国市场销售资质，可以在美国市场合法销售，对公司新冠检测产品在美国市场的推广和销售起到推动作用。此前，公司该产品已获得中国国家药监局颁发的医疗器械注册证。
新农开发：公司与中欧粮食构建战略合作协议。双方就亚欧粮食（阿拉尔）论坛、国学（阿拉尔）论坛、中国文化（阿拉尔）论坛等国际论坛活动达成合作意向，初步计划年底前召开一次。双方就建立中科院专家（阿拉尔）工作站达成合作意向；就新农乳业赋能帮扶退役军人计划达成合作意向。
景峰医药：公司于年6月19日与常德经济技术开发区管理委员会签订《战略框架合作协议》。双方将充分发挥各自的资源优势，围绕原料药、化学药、仿制药、生物药等多个领域开展业务合作，布局相关领域优质项目。
云南白药：公司拟与上海市经信委、上海市闵行区政府签署《投资协议书》，旨在通过上海的平台优势助力推动公司生物医药大健康产业向高端化、智能化、国际化发展，将拟新设的云南白药上海国际中心有限责任公司工商注册及税务登记至闵行区南虹桥区域内，承担地块开发建设运营等职责，用于建设云南白药上海国际中心项目。
晨鸣纸业：公司董事会授权公司（含控股、全资子公司）使用共计不超过人民币20,万元自有资金用于证券投资。
广汇物流：公司与中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司等多家公司共同签署《合资建设经营将军庙至淖毛湖铁路合同书》，拟出资组建新疆将淖铁路有限公司，建设、经营将军庙至淖毛湖铁路。将淖铁路项目投资总额为96.98亿元，项目资本金为24亿元，其中公司以现金方式出资4.54亿元，占该项目资本金的18.92%。本次参股投资建设的将淖铁路是以煤炭集运为主的货运铁路，将有效缩短新疆至华北东北地区的运输距离，与各矿区专用线共同形成一套完整的集煤系统。
恒瑞医药：公司子公司苏州盛迪亚生物医药有限公司近日收到国家药监局核准签发的《药品注册批件》。相关药品注射用卡瑞利珠单抗获批增加适应症为联合培美曲塞和卡铂适用于表皮生长因子受体（EGFR）基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶（ALK）阴性的、不可手术切除的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌（NSCLC）的一线治疗；用于既往接受过一线化疗后疾病进展或不可耐受的局部晚期或转移性食管鳞癌患者的治疗。
兖州煤业：公司6月19日召开年度股东周年大会和年度第一次A股及H股类别股东大会，授予公司董事会一般性授权，由公司董事会根据需要和市场情况，在相关授权期间适时决定回购不超过有关决议案通过之日公司已发行H股总额10%的H股股份。
金城医药：鉴于公司第二次回购计划期限于年6月18日届满，为履行回购承诺，公司拟实施第三次股份回购，以完成第二次回购股份方案中关于回购资金的相关承诺。本次回购资金总额不低于3,万元，不超过4,万元，回购价格不超过35元/股。回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。
迈瑞医疗：公司拟以自有资金及自筹资金在武汉东湖新技术开发区投资、建设、运营迈瑞医疗武汉生产基地项目。此外，公司第七届董事会战略委员会年第一次会议审议通过了公司在武汉东湖新技术开发区投资、建设、运营迈瑞医疗武汉研究院项目公司，为保障公司产品研发与生产保持密切协同，公司拟对武汉研究院项目追加投资。公司预计迈瑞医疗武汉生产基地项目及武汉研究院项目的总投资额不超过45亿元。
双鹭药业：公司于近日收到国家药品监督管理局核准签发的丁二磺酸腺苷蛋氨酸原料药备案及注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸药品注册批件。丁二磺酸腺苷蛋氨酸系医保乙类产品，临床主要用于治疗肝硬化前和肝硬化所致肝内胆汁淤积及妊娠期肝内胆汁淤积。注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸的获批上市，将部分弥补公司复合辅酶受政策变化所致的影响，丰富公司在肝病领域的产品储备，对公司未来几年业绩提升产生积极的影响。
嘉友国际：年6月19日，中国证监会发审委对公司公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。
中航三鑫：鉴于公司控股股东已变更为海南省发展控股有限公司，为了使公司名称与战略规划相适应，满足公司经营及未来发展需求，经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自年6月22日变更，变更后的证券简称为“海南发展”，公司证券代码不变。
*ST安凯：公司股票自6月23日起撤销退市风险警示并实施其他风险警示，股票简称由“*ST安凯”变更为“ST安凯”。公司股票将于6月22日停牌一天，6月23日起复牌。
青农商行：年6月19日，中国证监会对公司公开发行股可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。
天准科技：公司拟通过全资子公司SLSS公司以.92万欧元，收购DEWB公司和RalphDetert合计持有的MueTec公司%股权，并受让该公司债权人的债权万欧元。MueTec公司主营业务是为半导体领域的制造厂商提供针对晶圆类产品的高精度光学检测和测量设备。本次交易可帮助公司缩短进入半导体领域的周期，以更快地为公司形成新的业绩增长点。
增减持
中国建筑：本次权益变动前，大家人寿持有中国建筑A股普通股2,,,股，占公司总股本的6.20%。年6月19日，大家人寿通过大宗交易方式转让中国建筑A股普通股,,股。本次权益变动后，大家人寿持有中国建筑A股普通股2,,,股，占公司总股本的4.99%。上述权益变动导致大家人寿不再是公司持股5%以上股东。
华友钴业：持股14.61%的股东大山公司拟自本计划公告日起15个交易日后的三个月内，以集中竞价交易的方式减持不超过11,,股的公司股份，即不超过公司总股本1%。
博天环境：持股14.88%的股东国投创新，计划在未来6个月内，通过集中竞价、大宗交易、协议转让方式减持公司股份不超过25,,股，即不超过公司总股本的6%。
博敏电子：持股10.03%的股东共青城浩翔拟自公告披露之日起的15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易方式减持不超过2%公司股份。
华脉科技：持股8.18%的股东王晓甫、持股3.51%的股东吴珩自本公告披露之日起15个交易日后6个月内，拟通过集中竞价方式共计减持公司股份不超过3,,股，占公司总股本2.88%。
通葡股份：此前，公司第一大股东吉祥嘉德拟增持股份，金额不少于5万元不超1亿元。年6月21日起至年12月20日，吉祥嘉德已增持26万股，增持金额.21万元，完成拟增持计划金额下限的2.02%。公司近日收到吉祥嘉德告知函，增持计划实施以来，吉祥嘉德积极筹措资金，鉴于目前资本市场环境、经济环境以及融资环境等客观情况发生较大变化，吉祥嘉德决定终止实施增持计划。
四环生物：公司实际控制人陆克平及其一致行动人华樱，在6月15日至6月19日期间通过集中竞价交易方式分别累计减持万股、万股，减持股份合计万股，占公司总股本的5%。减持后，陆克平持有公司股份3.35亿股，占公司总股本的32.54%，华樱不再持有公司股份。本次权益变动未导致公司实际控制人发生变化。
迈为股份：公司股东苏州金茂于年6月8日至年6月19日期间，通过大宗交易方式合计减持公司股份1,,股，占公司总股本的3.37%。本次权益变动后，苏州金茂持有公司股份减少至2,,股，占公司总股本的4.995%，不再是持有公司5%以上股份的股东。
南都电源：公司股东理成南都资产管理计划和理成全球视野3期投资基金计划通过集中竞价交易或大宗交易方式合计减持公司股份不超过26,,股（占公司总股本比例为3.00%），减持期间为自公告日起15个交易日后的3个月内。理成南都资产管理计划和理成全球视野3期投资基金均由上海理成资产管理有限公司管理，合计持有公司股份66,,股（占公司总股本的7.55%）。
鼎捷软件：合计持有公司股份50,,股（占公司总股本比例18.83%）的一致行动人股东DigitalChinaSoftware（BVI）Limited、TalentGainDevelopmentsLimited计划在公告日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过公司总股本比例2%。
鼎胜新材：合计持股20.63%的股东普润平方及其一致行动人普润平方壹号，计划自公告披露之日起十五个交易日后的6个月内通过集中竞价或大宗交易的方式合计减持不超过26,,股，减持比例不超过公司总股本的6%。
欣旺达：控股股东王明旺拟自公告之日起六个月内以大宗交易方式或者自公告之日起15个交易日之后的六个月内通过集中竞价的方式减持数量合计不超过31,,股，减持比例合计不超过公司目前总股本比例的2%。
停复牌总汇
复牌公司：
南国置业()、浙商中拓(906)、
*ST夏利(927)。
停牌公司：
兰州民百(738)、大连港()、
营口港(317)、ST银亿(981)、
*ST安凯(868)。
（备注数据截至6月21日19:00,后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在